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比亚迪发行A股招股意向书 明日起A股询价

发布时间:2011年06月08日 15:29 | 进入汽车论坛 | 来源:深圳新闻网-深圳商报


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  比亚迪股份有限公司今日发布首次公开发行A股招股意向书,将发行不超过7900万股。根据发行时间安排,公司将自6月9日至6月16日在深圳、上海、北京进行发行A股的询价推介工作,6月20日刊登定价公告,申购和缴款时间为6月21日。发行结束后,公司将尽快安排在深交所中小板上市。

  公司首次公开发行A股初步询价及推介公告显示,比亚迪首次公开发行不超过7900 万股A 股的申请已获中国证监会证相关文件核准,公司的股票代码为002594,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下发行。本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行,其中网下发行股数不超过1500 万股,占最终发行总股数的18.99%;网上发行数量为本次发行最终数量减去网下最终发行量。瑞银证券作为本次发行的保荐人(主承销商),将于2011年6月9日至2011年6月16日组织本次发行的现场推介和初步询价。

  比亚迪今日发布的招股意向书显示,公司拟在深交所发行不超过7900万股,募集资金拟投资于深圳市比亚迪锂电池有限公司锂离子电池项目、深圳汽车研发生产基地项目和比亚迪汽车有限公司扩大品种及汽车零部件建设项目。上述三个项目总投资额为53.83亿元,拟投入募集资金21.92亿元。

  比亚迪招股意向书显示,2010 年、2009 年及2008 年,集团归属于母公司股东的净利润分别为252341万元、379357万元及102125万元。2010 年归属于母公司股东的净利润较上年减少127016万元,降幅为33.48%。集团2010 年营业收入由2009 年的4111391万元增长至2010 年的4844841万元,增幅为17.84%。营业收入的增长主要为手机部件及组装业务增长导致,汽车业务的营业收入仅增长了1.56%。2010 年归属于母公司股东净利润的下滑主要是由于汽车业务毛利率下滑以及销售费用增加所致。汽车业务的分部毛利率由2009 年的25.09%下降至2010 年的20.91%,而同期销售费用增长68814万元,增幅为46.25%。集团2010 年汽车业务的盈利能力较2009 年有较大程度下降,直接导致了2010年集团整体业绩的下降。2010 年集团第一季度至第四季度汽车总销量分别为162423 辆、123154 辆、87865 辆及130573 辆;各季度汽车分部营业收入(未经审计)分别为823378万元、551524万元、383397万元及506253万元;各季度汽车分部利润总额(未经审计)分别为153600万元、52306万元、-32186万元及569万元。

  在集团的长远发展目标上,比亚迪表示,集团的战略目标是巩固和加强二次充电电池业务在全球的领先地位;逐步发展成为全球IT 部件及组装业务的领导企业;并矢志成为具备国际一流竞争能力的汽车生产企业;同时积极致力于新能源解决方案,实现经济效益和社会效益的双赢。