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分析:中国工程机械业大部分利润被外资赚取

发布时间:2012年03月01日 12:43 | 进入汽车论坛 | 来源:第一财经日报 | 手机看视频


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       “2011年我国工程机械行业营业收入超过5000亿元,同比增长17%,目前利润还没有统计出来,预计略有增长,2010年利润是350亿元。”中国工程机械工业协会一位专家告诉记者。

       这是全国1700多家机械行业企业去年的收入。而这样的收入,险些被一家全球最大的工程机械企业超越。去年美国工程机械巨头卡特彼勒营业收入高达601.38亿美元(折合人民币3816亿元),净利润高达49.28亿美元(折合人民币312亿元)。

       这就是为什么中国工程机械行业企业最近掀起海外并购潮的原因。在收购德国“大象”尚未尘埃落定之际,三一重工昨天又宣布与液压折臂起重机市场上的领头羊——奥地利帕尔菲格集团,组建合资企业,进军全球起重机市场。

       当然不只是三一重工,中国工程机械行业主要龙头企业徐工机械、中联重科、柳工等都通过海外并购、发展配套件等途径提升竞争力。

       大部分利润被外资赚去

       过去5年,是中国工程机械行业爆发式增长的5年,销售收入复合增长率高达20%以上,但是这个行业70%的利润贡献给了外资高端零部件配套商,中国主机生产企业赚取的只是微薄的利润。

       卡特彼勒一位销售人员告诉本报,以6~8吨位的装载机为例,卡特彼勒每台售价约为80万~90万元,而国产同类型的价格为60万元左右。不仅是装载机,挖掘机、推土机等工程机械大抵如此。

       从主机质量上看,国产机械在性能方面明显逊于外资品牌。“比如装载机,国产品牌可能只能用个两三年就得大修,而一些高端品牌可以用个七八年,甚至十年。从长期来看,一些工况条件差的,采购高端品牌是划算的,不过在有些领域,国产品牌已经达到了技术要求。”卡特彼勒上述销售人员说。

       “大部分利润贡献给了高端零部件配套商,主要是因为国内高端零部件做不出来。比如液压件许多都进口川崎的,而且川崎一家的数量都不够国内主机企业使用,供不应求,所以价格高。”山东力士德挖掘机公司一位高层告诉本报。

       目前,国内工程机械一般配套件生产供应是非常充足的,完全能够满足主机厂供应量的需求,且还有出口。《工程机械行业“十二五”发展规划》中称,高技术、高附加值的关键配套部件主要依靠进口,平均每吨价格超过8万美元。例如传动部件、控制元件、柴油发动机及关键液压件严重紧缺,能力过剩和结构性短缺反差强烈,从而影响了中国工程机械向高端技术产品的发展。

       以挖掘机的发动机和液压控制系统为例,目前国产挖掘机基本都是配备美国康明斯、日本五十铃、洋马、久保田等国外品牌发动机,液压系统则采用日本川崎、德国博世力士乐等主流品牌。

       虽然国内企业一直在试图突破配套件的核心技术,但是最核心的液压泵、马达、减速机和高端多路阀还没有实现技术上的突破。另外,电控技术,特别是用于节能减排的微电子技术和国外还有很大差距。

       而卡特彼勒不仅是主机厂商,同时也拥有完整的配套件生产体系,因此其竞争能力较强。

       海外并购主要看技术

       三一重工本月初刚刚宣布以26.54亿元收购全球混凝土机械的第一品牌德国普茨迈斯特,也是出于其技术和市场地位考虑。普茨迈斯特虽然规模不大,却拥有液压柱塞泵领域众多世界纪录,是中国之外的全球市场混凝土技术的领导者。

       柳工选择了在波兰进行并购。今年1月18日,柳工在北京与波兰工程机械企业HSW公司签订了柳工收购HSW工程机械业务单元的《初步收购协议》主要条款,标志着波兰收购项目基本达成。HSW公司是中欧最大的工程机械制造商之一,拥有全系列的推土机产品线及装载机等产品。

       此次收购完成后,柳工将直接获得HSW公司的全部知识产权和商标,并可以此为平台,在欧洲市场建立高效的研发、采购、生产、营销及配件服务网络,大幅度节省海外新建工厂的费用与时间,快速把东欧市场建设成柳工第二本土市场,将推土机等产品直接销往整个欧洲和北美等高端市场。

       在海外拓展方面,几家大型企业没有人愿意落下。去年5月,徐工机械一位高层就对本报透露,公司收购了德国和荷兰两家液压件生产企业。那是徐工机械首次海外收购液压件生产企业,公司计划在德国投资研发中心,这两家公司将成为研发中心的重要组成部分。

       记者从江苏省发改委获悉,德国这家企业名为FT公司。“最主要的还是看重其技术,也是徐工最需要的。”徐工机械上述高层说。虽然徐工集团已经建成回转支承、驱动桥、变速箱、发动机、液压油缸五大零部件制造基地,但是并非无忧。徐工机械在发动机领域,还通过与韩国斗山合资建立了发动机制造基地,从而大幅降低发动机采购成本。

       2008年6月,中联重科联合曼达林、弘毅以及高盛等共同出资以2.71亿欧元收购了意大利混凝土机械巨头CIFA公司。

       不过海外并购并不能解决所有的问题,事实上,工程机械行业最核心的几家配套件企业,如发动机品牌康明斯、五十铃、洋马、久保田,液压系统品牌川崎、博世力士乐,并不愿意出售给中国企业。中国企业并购的依然是在核心配套件方面处于第二梯队,甚至第三梯队的外资品牌。

       中国工程机械工业协会上述专家告诉本报,未来中国工程机械企业发展出路有两条——加强技术创新和实施“走出去”战略。

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